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财信发展拟溢价7.58倍收购镇江地产项目公司 交易价6.16
2019-10-19 13:24:29 来源: 康二罗硷新闻网

9月29日,凯信发展公司宣布,凯信房地产开发集团有限公司全资子公司重庆国兴房地产有限公司(以下简称“重庆国兴公司”)计划与溧阳市华鹏房地产开发有限公司(以下简称“华鹏公司”)、溧阳市竹品贸易有限公司(以下简称“竹品公司”)、江苏贺铸房地产开发有限公司(以下简称“贺铸公司”)签署股权转让协议,其中包括:

重庆国兴公司以270,713,331.58元的价格收购镇江新城房地产开发有限公司(以下简称“新城公司”、“新城房地产”和“目标公司”)75%的股权,并按照股权平等的原则,承担新城公司对华鹏公司、竹品公司和镇江市建筑工业集团有限公司(以下简称“城建公司”)的债务共计329,286,668.42元。

新城公司的债务21,073,310.39元及其对贺铸公司的利息应由新城公司在本协议生效后60个工作日内另行偿还。交易完成后,双方股东按持股比例承担上述债务。本次交易总对价:600,000,000+21,073,310.39 * 75% = 615,804,982.80元。

交易完成后,重庆国兴公司将持有新城公司75%的股份,竹品公司将持有新城公司25%的股份。

截至评估基准日,纳入评估范围的新城房地产存货账面价值为498,693,400元,主要代表已发生的房地产项目开发成本。该房地产项目是位于江苏省镇江市润州区南秀大道北侧的“上墅坊”项目。商住房项目占地62,781.97平方米。2012年3月,贺铸公司通过转让方式收购了南秀大道北侧的1号和2号地块。图号分别为2012-2-1和2012-2-2。出让土地面积62,781.97平方米。分开的新城房地产开发建设正在进行中。截至评估基准日,这两块地块仍在图纸审查中,施工尚未开始。

其中,一个地块占地44,713.73平方米。主要物业类型为9栋高层建筑及配套业务,总建筑面积157,734.93平方米,容量建筑面积118,563.45平方米,其中居住建筑116,275.35平方米,商业建筑1,730.24平方米。1号地块已于2019年取得建设工程规划许可证。地块2占地18,068.24平方米。主要物业类型设计为3栋高层建筑、1套公寓及配套企业,总建筑面积67,732.27平方米,容量建筑面积51,596.54平方米,其中住宅建筑面积36,382.73平方米,公寓建筑面积14,069.75平方米。

截至评估基准日2019年7月31日,新城房地产已审计资产5000.483亿元,负债4.58706亿元,净资产4231.2万元。根据本次评估,截至2019年7月31日,新城公司全体股东权益评估值为3.366222亿元,评估值为3.094998亿元,增值率为758.52%。

财新发展局认为,收购项目质量好,估值合理,无重大法律缺陷。交易完成后,公司将增加公司的房地产项目储备资源,并能快速实现销售,帮助公司进一步实现发展。本次收购涉及的评估对象已经具有证券期货相关业务评估资格的评估机构评估。选择的评估机构具有独立性,评估前提合理,评估方法与评估目的相关,评估结果作为定价的参考依据公平,评估水平合理。

来源:新三板在线

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