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推出首款中国企业债UCITS基金 平安资管海外业务再下一城
2019-10-16 23:31:41 来源: 康二罗硷新闻网

9月23日,平安平安资产管理有限公司(以下简称“平安资产管理”)和澳大利亚著名资产管理机构昆士兰州投资公司(以下简称“qic”)的首个产品——启平安中国公司债券基金在全球正式发行。昆士兰州副省长杰基·特拉德、平安集团总经理任汇川、平安资产管理董事长万芳、qic首席执行官达米安·弗雷利和上海市财政局领导出席了基金发行仪式。

据悉,该产品结合了中国平安20多年的中国债券投资经验和qic丰富的全球资产配置和服务能力。计划在海外发行,以人民币为计价货币,富时中国银行间市场公司债券指数为参考指数。旨在为需要配置中国境内债券的海外机构和希望增加境外资本回报的海外中资机构在中国债券市场提供方便、高效和风险可控的优质投资机会。业内人士指出,平安与海外资产管理联手推出中国企业债务减免基金(China Corporate Debt ucits Fund),这表明平安资产管理在模式创新方面处于领先地位,其海外业务已经转移到另一个城市。

平安资产管理董事长万芳表示:“作为首只以中国企业债券为主题的ucits基金,它帮助更多国际投资者进入中国债券市场,也有利于增强中国债券的国际影响力,帮助人民币国际化进程。平安资产管理作为中国领先的资产管理机构和保险资产管理行业的领导者,今后将继续积极参与中国资本市场的开放,为中国资本市场的长期健康发展做出贡献。”

抓住机遇帮助外资提前布局中国企业债务市场

近年来,随着中国债券市场对外开放的加快,中国债券市场国际化取得了显著成效。

2010年8月,中国人民银行允许三类机构进入银行间债券市场。此后,海外机构持有的中国债券规模持续上升,2017年9月首次突破1万亿元,2019年7月底突破2万亿元。突破前1万亿只花了7年时间,而实现第二个1万亿只花了不到2年时间,这表明海外投资者购买中国债券的速度在过去两年大幅加快。

根据中国债务办公室和上海清算所公布的最新月度数据,8月份外国投资者持有的债券总额继续增长至2028.224亿元,同比增长20.45%。“随着未来中国经济的不断发展和开放,海外投资者对中国经济的兴趣和参与将继续加深。拥抱中国金融市场也是一种必然趋势。”平安资本管理董事长万芳如是说。

抓住机会,提前计划。早在2016年,平安资产管理就开始与启联进行战略合作。ucits基金的推出也是一个自然的结果。启联首席执行官达米恩·弗雷勒(damien frawley)表示,该基金是澳大利亚资产管理机构投资中国企业债券的首只ucits基金,这是一个里程碑。“长期以来,中国市场一直是合格中介机构的战略重点。中国自身的蓬勃发展及其与国际市场日益增长的联系继续创造令人兴奋的新机遇。卡塔尔投资公司希望利用与平安合作的机会,更接近中国市场,为全球投资者了解中国打开大门。”

平安资产管理成立于2005年,是中国最大的机构投资者之一。其控股股东中国平安集团在2019年福布斯“全球2000强上市公司”中排名第七,在全球多元化保险公司中排名第一。

依托平安集团的“金融+科技”和“金融+生态”战略,平安资产管理目前正在努力打造债券端到端投资服务整合的智能平台。平安资产管理(Ping An Asset Management)通过智能投资和研究支持、智能信用分析、智能交易操作、智能投资组合分析等数据资源和模型能力的多维聚合,正在建设债券智能投资能力,进行准确预测和智能决策。大数据、智能问答、自然语言处理和机器学习等技术成果已在投资组合管理、信用分析和风险预警等多种业务场景中实现,一个集专家经验、大数据和人工智能技术于一体的“集成人机”投资系统初步形成。未来,这一系列技术将应用于中国平安公司债券的信用分析和投资组合管理。

平安资产管理公司(Ping An Asset Management)表示,与qic联合发行的基金旨在将qic掌握的海外投资者的配置需求与平安资产管理公司积累的国际业务能力、固定收益投资能力、信用评级能力和科技创新能力相结合,为海外投资者参与中国信贷债务市场提供可靠的产品载体,有效解决目前外国投资者的投资痛点,从而享受中国境内信贷债务市场的发展红利。值得一提的是,平安资产管理从事国际业务已有12年,积累了丰富的国际业务经验。多年来,平安资产管理为海外主权基金等众多海外投资者提供专业投资服务,具备国际标准业务能力。希望未来在中国资本市场对外发展过程中继续发挥更大作用,以自身能力吸引更多海外资金来中国投资。

优势互补,平安资产管理和qic预期1+1>2

由于获取信息的问题,目前中国债券市场上外资的分布主要是利率债券,而信用债券仅限于银行间存单以及一些中央企业和大型国有企业的债券。

业内人士指出,这主要是因为中国的国内评级体系尚未与国际标准接轨。例如,国内3a评级可能与海外A至bb的评级范围相对应,因为范围太广,这将对其内部评级提出很高的要求,这可能会困扰外国投资者的购买决策,阻碍外国投资者配置中国信用债券的步伐。

平安资产管理(Ping An Asset Management)的优势在于拥有长达16年的信用评级体系和雄厚的固定收益投资能力,能够更好地帮助海外机构投资者应对投资信用债券面临的信用评级和流动性问题。卡塔尔投资公司与平安资产管理公司之间的合作也是基于此。

早在2003年,平安资产管理(Ping An Asset Management)就设立了行业第一个内部信用评估部门,并建立了独特的内部信用评估体系。目前,平安资产管理公司的信用评级在展期内涵盖26,000多种债券,涉及4,600多家发行人。内部评级基本上涵盖了市场上所有公开发行的债券。

作为世界知名的投资管理机构,qic现已建立了一个涵盖基础设施、私募股权、房地产、全球多元化资产和全球流动性战略的完整投资布局。它在世界九个主要地区设有分支机构,拥有1000多名投资专家,目前管理规模超过600亿美元。

在“启平安中国企业债券基金”的投资策略中,平安资产管理公司(Ping An Asset Management)将承担中国企业债券市场的投资和研究,启平安将负责投资组合的海外投资和研究,包括汇率风险管理。据悉,双方将把富时中国银行间市场企业债券指数作为参考指标,并在此基础上实施积极管理,力争业绩回报超过基准。除主要策略外,qic还将提供两个战略补充,一个是指数中发行人离岸信贷品种的相对策略,另一个是衍生品和外汇的机会主义交易策略补充。充分利用海外衍生品将丰富产品策略,使短期调整更加灵活,并为投资组合带来多样化选择。

据报道,“启平安中国企业债券基金”将主要通过cibm(银行间债券市场)和债券通行证(Bond Pass)进入中国债券市场。平安资产管理表示,随着中国资本市场对外开放的步伐逐步加快,进入国内债券市场的渠道和方式越来越多。今后还将向相关部门申请其他进入方式。

"平安和奇克结合或产生1+1>2的效果."业内人士表示,国内外机构在产品发行方面的这种合作有助于双方充分发挥各自在资源禀赋方面的优势。境内外联动是国际发展与本土化管理的有效结合,也为海外资本进入中国企业债券市场提供了领先的示范。(cis)

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