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宣亚国际并购致维科技终止
2019-11-04 12:24:03 来源: 康二罗硷新闻网

宣亚国际9月22日晚宣布,公司董事会和监事会审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》。轩亚国际此前宣布,计划以6.84亿元收购伟信科技93.96%的股份。标的资产总额、净资产和收入高于上市公司。今年上半年,宣亚国际遭受损失。该公司最初计划通过并购改善上市公司的经营状况。

提议的“两步”收购

该公司于2019年8月14日披露了合并计划。计划通过发行股票、可转换公司债券和支付现金,收购福建展美企业管理合伙(有限合伙)、福建中威企业管理合伙(有限合伙)、齐严斌、宫庆城石湾投资管理合伙(有限合伙)和刘伟(统称为“交易对手”)持有的智威科技(北京)有限公司(以下简称“智威科技”)93.96%的股权。同时,建议从不超过5个特定投资者处筹集配套资金,用于私募发行普通股和可转换公司债券。

智威科技(Zhiwei Technology)成立于2015年12月,是一家专业的数据驱动精准营销解决方案提供商,在互联网营销服务领域有着很高的品牌影响力,并与百度、阿里巴巴、快车道等许多主流互联网平台建立了稳定的合作关系。

财务数据显示,2017年和2018年,智威科技分别实现营业收入13.33亿元和19.7亿元,净利润分别为3653.13万元和6181.5万元。截至2017年底和2018年底,智威科技总资产分别为3.32亿元和5.05亿元,总负债分别为2.72亿元和3.83亿元,资产负债率分别为82.05%和75.96%。交易对手承诺智威科技2019-2021年净利润分别不低于5800万元、7250万元和8700万元,三年累计不低于2.18亿元。该交易构成重大资产重组。

智威科技100%股权的估值为7.28亿元。经交易各方初步协商,维基科技93.96%股权的交易价格暂定为6.84亿元。值得注意的是,今年4月1日,轩亚国际宣布,该公司计划以自有资本3000万元通过增资收购Vivo Technology的股权。

重组的终止

轩亚国际的主要业务是整合营销传播服务。智威科技的主要业务是网络营销服务。宣亚国际表示,通过此次交易,上市公司将收购盈利能力强、发展潜力大的互联网营销资产,并拓展上市公司整合营销传播服务的现有产品线,与现有主营业务形成协同效应。这项交易将增强上市公司的核心竞争力,改善其经营状况,提高其资产质量和盈利能力。

然而,上述愿景尚未实现。公告显示,自重组计划实施以来,公司积极组织相关方推进交易,并就重组事宜与交易对手进行了多次讨论和沟通。由于交易双方未能就正式协议的核心条款(如交易对价和履约承诺)达成一致,公司在认真听取各方意见并与交易对手达成共识后,决定终止此次重大资产重组的规划,以有效维护公司和全体股东的利益。

值得注意的是,轩雅国际“谢敦祥”此前的合并曾引起市场关注。2017年5月,轩亚国际宣布有意收购盈科不少于50%的股份。同年9月,轩亚国际宣布计划以28.9亿元收购盈科直播公司米拉利伍德48.25%的股份。交易完成后,轩亚国际将成为宝莱坞的控股股东。几个月后,轩亚国际于2017年12月宣布,在考虑交易实施后,各方同意终止重组。盈科将于2018年7月在香港上市。

广西快3

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